Gipfelwerk plant, baut und betreibt Ihr CRM - von der Auswahl der passenden Software bis zum massgeschneiderten eigenen System. DSG-konform, in der Schweiz gehostet und nahtlos an Bexio, Abacus und Ihre E-Mail angebunden. So läuft jede Kundenbeziehung an einem Ort zusammen.
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Ein CRM verspricht Ordnung im Kundenkontakt - in der Umsetzung stossen viele KMU aber auf dieselben vier Probleme. Diese hören wir am häufigsten.
Adressen in einer Excel-Liste, der letzte Termin im Outlook-Kalender, die wichtigste Info nur im Kopf eines Mitarbeitenden. Sobald jemand ausfällt oder kündigt, geht Wissen verloren - und niemand weiss mehr, wo die Kundenbeziehung gerade steht.
Viele bekannte CRM-Anbieter speichern Daten auf US-Servern. Seit der DSG-Revision 2023 ist das für Schweizer Unternehmen ein konkretes Compliance-Risiko - besonders bei sensiblen Kunden-, Gesundheits- oder Finanzdaten.
Vom schlanken CRM-Tool wie Bexio bis zum umfassenden System wie cobra: Der Markt ist unübersichtlich. Ohne strukturierte Evaluation landen KMU schnell bei einem überdimensionierten System mit Lizenzkosten von CHF 10'000+ pro Jahr - das am Ende kaum jemand nutzt.
Wenn das CRM nicht mit Bexio, Abacus und dem E-Mail-Programm spricht, tippt Ihr Team dieselben Daten doppelt ein. Das kostet Zeit, erzeugt Fehler und macht Auswertungen über den ganzen Kundenlebenszyklus unmöglich.
Unsere CRM-Leistungen
Von der nüchternen Auswahl der passenden Software bis zum eigenen, massgeschneiderten System - wir begleiten Ihr CRM-Projekt von der Idee bis zum Betrieb.
Wir analysieren Ihre Vertriebs- und Serviceprozesse und prüfen herstellerunabhängig, welches CRM wirklich passt - Bexio, eine spezialisierte Branchenlösung oder ein eigenes System. Ergebnis: eine klare Empfehlung mit Kosten-Nutzen-Vergleich statt Bauchgefühl.
Wir richten Ihr CRM ein, migrieren Bestandsdaten aus Excel und Altsystemen sauber und definieren Pipelines, Felder und Rechte so, dass Ihr Team sofort produktiv arbeitet - ohne Datenchaos beim Umstieg.
Wenn Standardlösungen zu starr oder zu teuer sind, bauen wir Ihr CRM massgeschneidert: Gipfelwerk OS bildet genau Ihre Prozesse ab, gehört Ihnen und läuft auf Schweizer Servern. Wir bauen es - und betreiben es auf Wunsch weiter.
Wir verbinden Ihr CRM mit Bexio, Abacus, Ihrem ERP, der Website und dem E-Mail-System. Über APIs und Automatisierungs-Tools entsteht ein durchgängiger Datenfluss - keine Doppelerfassung, keine Insellösungen mehr.
Zur LeistungLead-Scoring, automatische Follow-ups, vorausgefüllte Angebote und KI-gestützte Auswertungen: Wir machen aus Ihrem CRM einen aktiven Vertriebsassistenten statt einer reinen Adressdatenbank.
Zur LeistungIn 30 Minuten klären wir gemeinsam, ob ein Standard-CRM, eine Branchenlösung oder ein eigenes System der richtige Weg für Sie ist - kostenlos und unverbindlich.
Unser Vorgehen
In 1-2 Workshops nehmen wir Ihre Vertriebs- und Serviceprozesse auf, klären Pflichtfunktionen und Schnittstellen und definieren, woran sich der Erfolg messen lässt. Ergebnis: ein konkretes Anforderungsprofil.
Wir empfehlen entweder das passende Standard-CRM mit Kostenrahmen - oder konzipieren Ihr eigenes System mit Gipfelwerk OS. Sie erhalten eine fundierte Entscheidungsgrundlage statt eines Verkaufsgesprächs.
Wir richten das CRM ein, migrieren Ihre Daten und starten mit einem Team oder Bereich als Pilot. Typischerweise ist die erste Version in 4-6 Wochen produktiv - inklusive Anbindung an Bexio und E-Mail.
Wir schulen Ihr Team, verankern das CRM im Arbeitsalltag und optimieren laufend. Auf Wunsch übernehmen wir Betrieb und Weiterentwicklung, damit Ihr System mitwächst - statt nach einem Jahr wieder zu veralten.
Ihre Vorteile
Hosting bei Schweizer Anbietern wie Infomaniak und Exoscale, DSG-konforme Architektur und transparente Auftragsverarbeitung. Ihre Kundendaten verlassen die Schweiz nicht - und das dokumentieren wir für Ihre Compliance.
Viele Berater hören beim Konzept auf. Wir setzen Ihr CRM tatsächlich um, betreiben es auf Wunsch weiter und entwickeln es mit Ihnen weiter. Mit Gipfelwerk OS gehört das System am Ende Ihnen, nicht einem Lizenzanbieter.
Bexio, Abacus, cobra, Microsoft 365, ERP- und Branchensysteme: Wir verbinden Ihr CRM mit der bestehenden IT-Landschaft, sodass Daten automatisch fliessen statt doppelt erfasst zu werden.
Kein monatelanges Evaluieren ohne Resultat. Unser Pilot-Ansatz bringt Ihr CRM in wenigen Wochen produktiv. Erst wenn der Nutzen spürbar ist, bauen wir weiter aus.
Schluss mit verstreuten Excel-Listen. Lassen Sie uns in einem 30-minütigen Gespräch skizzieren, wie Ihr CRM aussehen kann - DSG-konform und auf Ihre Prozesse zugeschnitten.
CRM ist die Abkürzung für Customer Relationship Management, auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement. Ein CRM-System ist die zentrale Software, in der ein Unternehmen alle Informationen rund um seine Kundinnen und Kunden bündelt: Kontaktdaten, die gesamte Kommunikationshistorie, offene Angebote, laufende Projekte, Termine und Aufgaben. Statt verstreuter Excel-Listen und E-Mail-Postfächer entsteht eine einzige Quelle der Wahrheit, auf die das ganze Team zugreifen kann.
Für Schweizer KMU ist ein CRM weit mehr als eine digitale Adressliste. Es strukturiert den Vertrieb über klar definierte Phasen (von der ersten Anfrage bis zum Abschluss), erinnert automatisch an Follow-ups, macht den Wert der Verkaufspipeline sichtbar und sorgt dafür, dass keine Anfrage mehr untergeht. Gerade in kleineren Teams, in denen jede Person mehrere Rollen trägt, ist diese Übersicht entscheidend - und sie macht das Unternehmen unabhängiger von einzelnen Köpfen.
Ein gutes CRM lohnt sich bereits für kleine Unternehmen ab wenigen Mitarbeitenden. Die zentrale Frage ist nicht, ob ein KMU ein CRM braucht, sondern welches: ein schlankes CRM-Tool von der Stange, eine spezialisierte Branchenlösung oder ein eigenes, massgeschneidertes System. Genau hier setzt Gipfelwerk an - wir bewerten die Optionen herstellerunabhängig und begleiten Sie von der CRM-Beratung bis zum produktiven Einsatz. Wo Standardsoftware an Grenzen stösst, bauen wir mit Automatisierung und KI ein System, das exakt Ihre Prozesse abbildet.
Der Schweizer CRM-Markt hat seine Eigenheiten. Neben internationalen Plattformen sind hier vor allem Lösungen mit Schweizer Bezug relevant: Bexio als verbreitete Business-Software für Buchhaltung und Kontaktverwaltung, Abacus im ERP-Umfeld sowie cobra als klassisches CRM. Für viele KMU ist nicht das CRM selbst die grösste Frage, sondern wie gut es sich mit der bestehenden Buchhaltung und dem E-Mail-System verbindet.
Beim Datenschutz gelten in der Schweiz strenge Regeln. Das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) verlangt einen sorgfältigen Umgang mit Personendaten - ein Punkt, der bei CRM-Systemen mit Servern ausserhalb der Schweiz schnell zum Problem wird. Wir setzen deshalb konsequent auf Schweizer Hosting und eine DSG-konforme Architektur, sodass sensible Kundendaten das Land nicht verlassen.
Ob Sie ein bestehendes CRM optimal an Bexio anbinden, von einer Insellösung auf ein modernes System migrieren oder ein eigenes CRM mit Gipfelwerk OS aufbauen möchten: Wir bringen die technische Umsetzung und die nötige Schweizer Marktkenntnis mit. So entsteht ein CRM, das nicht nur sauber dokumentiert, sondern Ihren Vertrieb und Service messbar voranbringt.
CRM steht für Customer Relationship Management, auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement. Gemeint ist sowohl die Strategie, Kundenbeziehungen systematisch zu pflegen, als auch die Software, in der alle Kundendaten, Kontakte und Verkaufschancen zentral verwaltet werden.
Der Aufwand hängt von der Prozesskomplexität, den Schnittstellen und der Datenqualität ab. Nach einem kostenlosen Beratungsgespräch erhalten Sie eine Offerte mit festem Umfang.
Ja, mehrere Anbieter haben Gratis-Versionen mit eingeschränktem Funktionsumfang. Für Schweizer KMU sind diese oft nur als Einstieg sinnvoll: Sie stossen schnell an Grenzen bei Nutzerzahl, Integrationen und vor allem beim Datenschutz, da viele kostenlose Tools Daten auf US-Servern verarbeiten. Wir prüfen mit Ihnen, ab wann sich eine DSG-konforme Lösung lohnt.
Beides ist möglich. Cloud-CRMs sind schnell startklar und überall verfügbar - entscheidend ist, dass die Server in der Schweiz oder einem datenschutzkonformen Land stehen. Bei besonders sensiblen Daten setzen wir auf Schweizer Hosting oder ein eigenes System, das Sie vollständig kontrollieren.
Ja. Bexio bietet eine API, über die sich Kontakte, Rechnungen und Belege mit einem CRM synchronisieren lassen. Wir richten diese Anbindung so ein, dass Daten automatisch zwischen CRM und Buchhaltung fliessen - ohne Doppelerfassung. Mehr zu Bexio finden Sie in unserem Glossar.
Ein Standard-CRM ist schneller eingeführt und günstiger im Start. Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn Ihre Prozesse speziell sind, Sie mehrere Systeme zusammenführen wollen oder keine wachsenden Lizenzkosten pro Nutzer zahlen möchten. Mit Gipfelwerk OS bauen wir Ihr eigenes CRM - es gehört Ihnen und bildet genau Ihre Abläufe ab.
Ein fokussierter Start mit einem Standard-CRM ist oft in 4-6 Wochen produktiv. Umfangreichere Projekte mit mehreren Schnittstellen oder einem eigenen System dauern 2-4 Monate. Wir starten bewusst mit einem Piloten, damit Ihr Team früh erste Ergebnisse sieht.
Definitiv. Schon ab wenigen Mitarbeitenden verhindert ein CRM, dass Anfragen untergehen und Wissen nur in einzelnen Köpfen steckt. Gerade kleine Teams profitieren von der Übersicht und Automatisierung - und machen ihr Unternehmen damit unabhängiger und übergabefähiger.
Ein CRM fokussiert auf Kundenbeziehungen, Vertrieb und Service. Ein ERP (wie Abacus) steuert interne Ressourcen wie Buchhaltung, Lager und Personal. In der Praxis ergänzen sich beide: Wir verbinden Ihr CRM über Schnittstellen mit dem ERP, sodass Kunden- und Geschäftsdaten zusammenspielen.
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