Glossar

Was ist Bexio?

Bexio ist eine Cloud-basierte Business-Software aus der Schweiz, die speziell für Schweizer KMU, Selbstständige und Start-ups entwickelt wurde. Das 2013 in Rapperswil-Jona gegründete Unternehmen (seit 2021 Teil der Mobiliar-Gruppe) bietet eine integrierte Plattform für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Offerten, Kontaktmanagement, Lagerverwaltung, Lohnbuchhaltung und Bankanbindung — alles zugeschnitten auf Schweizer Recht und Schweizer Bedürfnisse.

Mit über 80 000 Kunden ist Bexio die meistgenutzte Business-Software der Schweiz und hat sich als Standard für kleinere und mittlere Unternehmen etabliert. Die Daten werden in der Schweiz gehostet — ein wichtiger Punkt für Datenschutz.

Funktionsumfang von Bexio

Bexio bietet eine vollständige doppelte Buchhaltung nach Schweizer Standard (Obligationenrecht). Wichtige Funktionen im Detail:

• Automatische Verbuchung von Banktransaktionen durch direkte Bankanbindung (SIX-Schnittstelle)
• MWST-Abrechnung vorbereitet für das Schweizer Steuersystem (Saldosteuersatz und effektive Methode)
• Jahresabschluss und Bilanzerstellung
• Kontenplan nach Schweizer Kontenrahmen KMU
• Fremdwährungsbuchhaltung für international tätige KMU
• Automatische Kursumrechnung nach Tageskurs oder Monatsmittelkurs

• Professionelle Rechnungen und Offerten mit QR-Rechnung (Schweizer Standard seit 2022)
• Automatische Mahnungen bei überfälligen Rechnungen mit konfigurierbaren Mahnstufen
• Wiederkehrende Rechnungen für Abo-Modelle und Retainer-Verträge
• Online-Zahlung per Kreditkarte, PostFinance oder TWINT direkt aus der Rechnung
• Auftragsbestätigungen und Lieferscheine

• Kontaktmanagement (CRM): Kunden- und Lieferantenverwaltung mit Kommunikationshistorie, Aktivitäten und Notizen.
• Lohnbuchhaltung: Schweizer Lohnabrechnungen inklusive AHV, IV, EO, ALV, BVG, UVG und Quellensteuer. Elektronische Lohnmeldung (ELM).
• Projektverwaltung: Zeiterfassung, Projektabrechnung und Rentabilitätsanalyse.
• Lagerverwaltung: Artikelstamm, Lagerbestände, Ein-/Ausgänge und Bestellwesen.
• E-Banking: Direkte Anbindung an über 80 Schweizer Banken für automatischen Zahlungsabgleich.

Bexio und KI-Automatisierung

Bexio bietet eine offene REST-API, die umfangreiche Integrationen und Automatisierungen ermöglicht. Hier liegt enormes Effizienzpotenzial für KMU:

• Automatische Rechnungserfassung: Eingehende Rechnungen per KI (OCR + NLP) auslesen und in Bexio verbuchen — ohne manuelle Dateneingabe. Spart pro Rechnung 3–5 Minuten.
• Intelligentes Mahnwesen: KI analysiert das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden und optimiert Mahnzeitpunkte und -tonalität für bessere Zahlungsquoten.
• Automatische Kontierung: Bankbewegungen werden per KI automatisch dem richtigen Buchhaltungskonto zugeordnet — das System lernt aus Ihren bisherigen Buchungen.
• CRM-Automatisierung: Neue Kontakte aus E-Mails, Webformularen oder LinkedIn automatisch in Bexio anlegen und mit Zusatzinformationen anreichern.
• Offerten-Generierung: KI erstellt Offerten basierend auf Anfrageparametern, historischen Preisen und Artikelstammdaten.
• Automatisiertes Reporting: Wochen- und Monatsberichte (Umsatz, offene Posten, Liquidität) automatisch aus Bexio-Daten generieren und per E-Mail versenden.

Bexio lässt sich mit zahlreichen Tools verbinden:

• Automatisierungsplattformen: Make (Integromat), Zapier, n8n — für Workflow-Automatisierungen zwischen Bexio und anderen Systemen
• E-Commerce: WooCommerce, Shopify — für automatische Bestellverarbeitung und Rechnungserstellung
• Kommunikation: Microsoft 365, Google Workspace — für Kontaktsynchronisation
• Treuhänder: Direkter Zugriff für den Treuhänder auf die Buchhaltungsdaten — keine Datenexporte nötig

Bexio-Preise

Bexio bietet verschiedene Abonnements für Schweizer KMU:

• Starter: Ab CHF 35 pro Monat — Offerten, Rechnungen, Kontakte, Basiserfassung
• Standard: Ab CHF 65 pro Monat — zusätzlich Buchhaltung, Bankanbindung, Projektverwaltung
• Premium: Ab CHF 109 pro Monat — alle Funktionen inkl. Lagerverwaltung und erweiterte Lohnbuchhaltung

Für die meisten KMU ist der Standard-Plan das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise verstehen sich exkl. MWST.

Gipfelwerk GmbH hilft Ihnen, das volle Potenzial von Bexio auszuschöpfen — durch intelligente Automatisierungen und KI-Integrationen, die Ihnen wöchentlich Stunden an manueller Arbeit ersparen.